Kontakter och Betalare

Klienter kan ha kontakter kopplade till sig. Dessa kontakter kan vara allt från en förälder, syskon, släkting till ett försäkringsbolag eller liknande. Det här tillägget gör det möjligt att inhämta viktig information om dina klienters kontakter, låt säga en nödkontakt, samt att dela upp fakturor och låta andra kontakter betala åt dina kunders vägnar. För att aktivera tjänsten, gå till App-menyn i ditt system och klicka på ”Annan betalare”.

Hur fungerar appen ”Kontakter och Betalare?”

Börja med att gå till menyn Faktura och skapa en ny faktura. Välj sedan en kontakt från din lista under rubriken Bidrag och ange i nästa steg hur du vill dela upp fakturan med antingen (1) en procentsats eller (2) ett fast belopp (t.ex. 199 SEK).

När du skapar fakturor med flera betalare med olika bidrag kan du skapa upp till 2 fakturor. En för kunden och en annan för den andra parten.

Få en överblick över vilka klienter som kontakten är kopplad till

I Inställningar>Kontakter och betalare kan du se alla dina sparade kontakter. I respektive kontakts profil kan du se vilka klienter som denna är kopplad till.