Klienter

Vad är ’Klienter’?

Ditt företag börjar med dina klienter. Med klienter menar vi kunder, patienter, gäster eller konsumenter av dina tjänster. All sparad information om dina klienter hittar du under fliken ’Klienter’ i huvudmenyn. Detta inkluderar data om kundernas kommande och tidigare bokningar, journaler, fakturor och mycket mer. Härifrån kan du också skicka e-post och SMS direkt från systemet, samt läsa meddelanden från dina kunder. I kommande avsnitt hittar du en översikt över Klientmenyn. Om du vill lära dig hur du lägger till nya klienter i systemet, slår samman två klientkonton eller skickar meddelanden till klienter kan du kika på delguiderna som hör till den här menyn.

Översikt över dina klienter

När du klickar på fliken ’Klienter’ kommer du till en översiktssida över alla dina klienter. Här kan du söka efter specifika klienter genom att klicka på Sök-funktionen uppe till vänster. Du kan också klicka på ’Visa alla’ längst till höger för att filtrera ut vissa klienter, till exempel alla klienter med framtida bokningar eller alla klienter med olästa meddelanden. För att komma till en specifik klientprofil klickar du bara på namnet i klientlistan.

Klientprofil

Under klientens profil hittar du all nödvändig information om din klient. Vill du redigera klientens profil så klickar du bara på ’Redigera’ längst upp i det vänstra hörnet. Här ändrar du eller lägger till information såsom klientens telefonnummer, adress, eller annat. I menyraden mitt på sidan hittar du mer detaljerad information om klienten. Detta inkluderar information om:

• Journaler. Lägg till journalanteckningar och håll koll på din klients historik.
• Meddelanden. Med appen Säkra meddelanden kan du skicka och ta emot krypterade meddelanden. Alla krypterade meddelanden kommer att visas och skickas här.
• Notiser. Följ din och din klients aktivitet. Varje händelse i systemet registreras i klientens personliga loggbok.
• Bokningar. Se kommande och avslutade bokningar. Härifrån kan du också skapa nya bokningar.
• Andra appar. Beroende på vilka appar du har valt att aktivera i EasyPractice kan du hitta annan värdefull information här gällande till exempel klippkort, enkäter eller onlinekurser som kunden har deltagit i.

Privata kalendrar i Onlinebokning för specifika klienter

Du kan skapa privata kalendrar i din onlinebokning som endast är tillgängliga för en viss klient eller klientgrupp. En privat kalender visas alltså inte i din vanliga onlinebokning, utan endast de klienter som har mottagit kalenderns direktlänk från dig kan komma åt den och boka tid i densamma.

Vi hoppas att det här kunde ge en bra första inblick i hur menyn ’Klienter’ fungerar. Om du har några frågor är du alltid välkommen att skicka oss ett meddelande till [email protected].