Zapier

Zapier er et av de største og mest brukte integreringsverktøyene på markedet akkurat nå. Med et samarbeid med over 3000 web applikasjoner, er det kun fantasien som setter grenser for de mulighetene som finnes med Zapier. Du kan integrere apper med hverandre, og dermed automatisere arbeidsflyten mellom alle dine digitale favorittapplikasjoner. Og den beste delen? EasyPractice er en av disse appene, noe som betyr at du kan integrere EasyPractice med en rekke andre systemer.

Logikken er simpel: Appen lar deg opprette såkalte ‘Zaps’. En Zap betyr at en hendelse (også kalt «trigger») automatisk utløser en annen hendelse. I den følgende guiden viser vi deg nøyaktig hvordan du konfigurerer Zaps og hvordan verktøyet fungerer med EasyPractice. Vår danske kollega Johanne har også laget en videoguide til Zapier og hvordan det kan settes opp, som kan ses nedenfor.

Aktiver Zapier

Begynn med å logge deg på EasyPractice-kontoen din og aktiver appen ‘Zapier’ i EasyPractices ‘Apps’-meny. Her kan du velge hvilken informasjon du vil dele med Zapier. All data fra EasyPractice sendes kryptert.

Velg hvilken data du vil dele med Zapier ved aktivering av appen.

Opprett deretter en bruker i Zapier. Det gjør du ved å gå til Zapiers nettside og klikker på Sign up. Trykk her for å komme til Zapiers nettsted. Følg instruksjonene og velg hvilken konto du ønsker å koble til EasyPractice. Nå er du klar for å komme i gang med Zaps!

Opprett din første ‘Zap’

Trinn 1.

Logg inn på din Zapier-konto og trykk på Create Zap.

Opprett en Zap i Zapier

Trinn 2.

Under App Event velger du den applikasjonen du ønsker å aktivere. Denne appen vil være utgangspunktet for «triggeren» din, det vil si utløseren som starter Zappen. Velg derfor EasyPractice som ‘App Event’. Det gjør du enkelt ved å taste inn ‘EasyPractice’ i søkefeltet og trykke på appikonet:

Velg EasyPractice som "trigger" under App Event i Zapier

Trinn 3.

Når du har bekreftet EasyPractice-kontoen din, er det på tide å velge en spesifikk Trigger Event som skal utløse en hendelse. Det kan for eksempel være registrering av en ny klient, en ny avtale eller opprettelse av en ny faktura. I eksemplet nedenfor har jeg valgt å bruke ‘ny avtale’ (‘New Appointment’) som min utløser:

Valg av Trigger Event i Zapier, som skal utløse en hendelse.

Trinn 4.

Zapier vil nå teste utøseren din. Det kan virke litt overveldende med så mange alternativer, men bare velg ett av dem og klikk på ‘Continue’.

Zapier tester utøseren din ved valg av et av de listede alternativene

Trinn 5.

Det er nå på tide å velge handlingen som utløseren din skal aktivere. Velg først den appen du vil integrere med EasyPractice, ved å bruke søkefeltverktøyet:

Velg hvilken handling som utløseren skal aktivere.

Trinn 6.

Deretter kan du velge selve handlingen under Action event. Det vil si en hendelse som Zappen din automatisk setter i gang etter at utløseren er aktivert. I eksemplet nedenfor har jeg valgt å integrere EasyPractice med Google Sheets. Da kan man for eksempel velge å legge til en ny rad i et Google Sheet-regneark med informasjon om avtalen, hver gang en ny avtale opprettes i EasyPractice.

Velg selve handlingen som skal skje i Google Sheet når utløseren er aktivert

Trinn 7.

Ettersom jeg har valgt Google Sheets som applikasjon for handling, blir jeg nå nødt til å logge på min Google-konto. Dette trinnet vil selvfølgelig avhenge av integrasjonen du har valgt. Så snart alle de obligatoriske feltene er fylt ut, klikker du igjen på ‘Continue’.

Logg på Google-kontoen for å aktivere Google Sheets-handlingen

Trinn 8.

Nå er du straks ferdig! Dersom appen din er satt opp og konfigurert, vil du se et kort sammendrag av Zappen du har opprettet. Gi den et navn slik at du enkelt kan finne tilbake til den i fremtiden, og aktiver deretter Zappen din ved å klikke på den sorte knappen for On and Off øverst i høyre hjørne:

Oversikt over den nyopprettede zappen.

Vi har mottatt meldingen din

Kundeservice-teamet vårt vil ta kontakt så fort som mulig for å hjelpe deg.

Oi da!

Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss direkte på [email protected]

Har du spørsmål? close