Import / Eksport

Med EasyPractices Import/Eksport-funksjon kan du enkelt overføre informasjon til EasyPractice eller laste ned informasjon fra EasyPractice. Dette er et verdifullt verktøy hvis du for eksempel bytter til EasyPractice fra et annet bookingsystem, eller dersom klientene dine ønsker å få tilsendt sin journal og/eller annen informasjon. Det koster ingenting å importere eller eksportere filer i systemet, og du kan gjøre det så ofte du ønsker.

Hvordan importere en fil

Start med å gå til ‘Innstillinger’ i toppmenyen og velg Import/Eksport. Her kan du velge mellom å importere en liste over klienter eller en fil med klientjournaler:

For å importere en fil, klikk på Importer klienter eller Importer journaler (eller dra og slipp filen til skyen). Velg deretter filen fra datamaskinen som du ønsker å importere.

Deretter må du koble dataene i CSV-filen til de riktige attributtene i journalen eller klientfilen. Bare klikk på ‘Velg’-linjen for å velge hvilken CSV-kolonne i filen som best representerer disse attributtene:

Klikk på ‘Neste’ for å fullføre importen. Det vil ta opptil 30 minutter før filen blir importert til systemet. Når importeringen er gjennomført vil du finne all informasjon om dine importerte klienter/journaler i ‘Klienter’-menyen.

Hvordan eksportere en fil

Det finnes en rekke alternativer for data du kan eksportere. For eksempel kan du eksportere alle dine fakturaer, avtaler, journaler (både i PDF- og CSV-format), EasyPay-betalinger og tjenester. For å eksportere en fil, trenger du kun å velge hvilken fil du ønsker å eksportere og deretter klikke på Eksporter.

Etter noen få sekunder er filen klar til nedlasting. Filen vil være tilgjengelig for nedlasting i 24 timer etter at den ble opprettet.

Du kan også velge å laste ned filer innenfor et bestemt datointervall. For å velge datointervallet, klikk på Eksporter i dato-intervall og velg deretter tidsperioden du ønsker:

Tilpass hva du ønsker å eksportere

Av og til når man skal eksportere så tar man gjerne med for mye tilleggsinformasjon som ikke anses som nødvendig. Derfor har vi gjort det slik at du nå kan tilpasse hvilke kolonner av informasjon du ønsker å eksportere. Dette ser slik ut og her kan du huke av de du ønsker å eksportere.

Så er du klar til å importere eller eksportere dine filer til eller fra EasyPractice!