Klient tags

Med ‘Klient tags’ kan du sortere og organisere klienter etter kriterier (tags) som du selv oppretter. Dette vil hjelpe deg med å raskt finne frem til den gruppen av klienter du leter etter. Appen er gratis og kan aktiveres i menyen ‘Apps’.

Hvordan tagge en klient

For å tagge/merke klienten din, gå til klientens profil og klikk på + Legg til tag

Velg deretter hvilket tagnavn som skal brukes til denne klienten. Hvis du allerede har opprettet en tag for andre klienter, vil du også kunne velge mellom disse taggene. I dette tilfellet har jeg valgt å merke klientene mine etter hvilken ukedag de vanligvis har avtaler med meg:

Klikk deretter på ‘Lagre’ for å legge til taggen til klienten din. Taggen vises i klientens profil rett under navnet hans eller hennes. Du kan alltid slette en kode eller legge til flere koder til samme klient.

Finn klienter med en bestemt tag

Dersom du ønsker å finne alle klienter som er merket med en bestemt tag, for eksempel hvis du vil sende ut en melding til denne klientgruppen, start med å gå til ‘Klienter’ i toppmenyen. Her finner du en liste over alle klientene dine og deres tilhørende tagger. På høyre side av siden finner du en rullegardinmeny. Klikk på menyen og velg Klienter med tagger:

Du vil da kunne velge mellom taggene du har opprettet. Klikk deretter på den aktuelle taggen for å vise alle klienter med den taggen:

Kun de klientene med den spesifikke taggen vil da vises i klientoversikten din:

Som vanlig kan du bruke rullegardinmenyen ‘Velg klienter’ for å velge de aktuelle klientene og for eksempel sende en felles gruppemelding.